历经上海、北京、广州三站精彩对话，由全球领先的汽车洞察、数据和咨询服务公司S&P Global Mobility[标普全世界汽车]主办的2025 Mobility Intelligence Dialogue（以下简称 “MID系列活动”）于9月16日正式落下帷幕。

　　作为汽车行业极具影响力的思想领袖平台，本次MID系列活动以 “打造智能汽车未来”为核心主题，汇聚近500位汽车行业领袖、协会代表、主机厂及供应链高管，基于海量数据与深度洞察，通过主题演讲、主题对话、专题讨论等多元形式，深度剖析AI时代下汽车产业的转型路径、技术突破与全球机遇，为车企制定战略规划、产品布局提供关键参考。

　　本次MID系列活动继续采用“三地联动”模式，分别于9月9日、9月11日、9月16日在上海、北京、广州举办。

　　参会阵容覆盖汽车产业链全生态，不仅包括中国汽车工业协会副秘书长陈士华、中国汽车工业协会专务副秘书长许海东、全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树、广东省汽车行业协会秘书长郑钦等行业协会权威专家，还汇聚了俄罗斯工程院外籍院士、浙江大学城院智慧交通中心主任白杰等学界领军者，以及上汽集团、长城汽车、广汽集团、北汽集团、大众中国、理想汽车、零跑汽车等主机厂核心决策者，同时吸引大陆投资（中国）、采埃孚亚太、佛吉亚中国、地平线、速腾聚创、腾讯、火山引擎、国轩高科等供应链与技术服务企业高管参与。

　　系列活动紧密围绕汽车产业转型关键议题，形成“多个核心趋势+多维度研讨”的内容体系。

　　如在新能源汽车全球化突围方面，与会嘉宾深入分析了中国新能源车出口格局、全球纯电市场增速差异及重点区域电气化进程，探讨新兴市场开拓与成熟市场之间的竞争策略；在智能化技术落地应用方面，以 “软件定义汽车”为核心，从舱驾融合、大模型赋能智能座舱，到软件升级与订阅商业模式，全面解读智能化技术的商业化路径；在供应链韧性构建方面，解析电池技术迭代、充电基础设施布局及电驱动产业链发展，为车企应对供应链重构风险提供解决方案；在企业战略重构方面，从财务数据、研发投入、全球化布局等维度解码车企竞争逻辑，助力企业在成本压力与市场之间的竞争中找到破局方向。

　　此外，活动还设置“中国及海外市场新能源汽车产业高质量发展规划”“xEV电池和充电格局”“从财务数据中解析汽车企业的竞争策略”等主题对话环节，以及“人工智能驱动的无人驾驶”“全球软件定义车辆（SDV）发展”“从财务数据中解析汽车企业的竞争策略”等专题讨论，让参与者能够充分交流观点、碰撞思想，形成一批具有实操性的行业理论。

　　在本次MID系列活动中，“全球及中国汽车产业宏观发展的新趋势”成为核心研讨议题之一。与会嘉宾结合标普全世界汽车发布的行业数据与预测，一致认为：当前全世界汽车产业正处于“不确定性与机遇并存”的关键阶段。地理政治学波动、贸易政策调整给市场带来挑战，但电动化、智能化、网联化等趋势仍将推动行业长期增长；而中国汽车产业凭借在新能源与智能化领域的先发优势，正成为引领全球产业转型的重要力量。

　　从产销规模来看，全世界汽车市场正逐步从疫情后的复苏阶段转向“趋同发展”态势，预计2025年全世界汽车销量将达到9000万辆，2030年将逐步提升至9500万辆，增长动力大多数来源于新能源汽车渗透与新兴市场需求释放。

　　作为全球最大的汽车市场，中国汽车产业在本次研讨中被多次提及，其“出口增长”与“新能源领先”两大特征成为全世界关注焦点。

　　自2023年起，出口已成为推动中国轻型汽车产量增长的核心驱动力，这一趋势在2025年仍持续强化。与此同时，中国本土车企通过技术创新与产品升级，已在新能源汽车领域形成竞争优势，出口产品正从“性价比导向”转向“技术导向”，目标市场也逐步转向中东、非洲等新兴市场。

　　值得注意的是，中国新能源汽车出口虽保持增长，但也面临“新兴市场规模有限”的挑战。标普全世界汽车指出，中东、非洲、东盟及南美等新兴市场可短期助力中国车企开拓新空间，但长久来看，这些市场规模难以支撑持续增长，中国车企需进一步突破欧洲、北美等成熟市场，通过产能及服务本地化（如本土化生产、本土化供应链、本土化人才管理）、技术认证、品牌营销升级等方式提升市场份额。

　　在新能源汽车市场方面，中国是全球产业转型的 “风向标”。活动上，标普全世界汽车通过数据分析指出，当前中国新能源汽车市场呈现“BEV（纯电动汽车）持续增长，PHEV（插电式混合动力汽车）/REX（增程式电动汽车）增速放缓”的格局。从价格竞争格局来看，同一车型的BEV与PHEV价格趋于等价，BEV终端销量将持续增长。

　　在中重卡领域，2025 年上半年，中国中重卡产量迎来显著反弹，主要得益于“内需回暖”与“出口增长”的双重驱动。

　　其中国内需求主要体现在以下几方面：一是宏观经济韧性为中重卡市场提供支撑，结构性机会凸显；二是牵引车需求稳固，工程车触底回升；三是环保与财政政策持续加码，置换需求加速释放；四是成本优化和技术提升助力新能源中重卡拓展应用边界；五是政策与市场合力下，中重卡新能源化进程全面提速。

　　国外需求则主要体现在两方面：出口驶入快车道，需求聚焦载货车与传统燃油车型；南亚、中东、非洲等新兴市场增长动能持续，部分出口需求面临本地化替代。

　　尽管上半年表现亮眼，但标普全世界汽车指出中国中重卡市场也面临着“短期与中长期” 双重风险。短期来看，行业库存高企，价格竞争与盈利压力凸显；中长期来看，多式联运分流加剧，车多货少矛盾持续，运价低位运行承压。标普全世界汽车预测，2025年至2030年，中国中重卡产量将在100 万-120万辆之间浮动，整体呈现“稳定波动”态势。

　　“技术突破是汽车产业转型的核心驱动力”——同样是本次MID 系列活动中与会嘉宾的共识之一。围绕软件定义汽车、智能驾驶、电驱动技术、电池技术等关键领域，与会嘉宾深入探讨了汽车产业的技术创新方向与商业化落地路径，展现出“智能化与电动化深层次地融合”的鲜明特征。

　　首先软件定义汽车已从“未来趋势”变为“当下现实”，本次活动中，“SDV 的商业化路径”成为最热讨论话题之一。标普全世界汽车数据显示，全球网联汽车市场规模将从2023年的5600万辆增长至2030年的7700万辆，渗透率从68%提升至85%；在中国，2030年预计超过95%的网联汽车将支持OTA（无线升级），为软件定义汽车提供基础支撑。

　　在智能辅助驾驶领域，中国市场展现出“政策支持+技术迭代+数据积累”的三重优势。标普全球汽车预测，在不考虑关税调整及美国相关计划延期的情况下，到2037年，全球近四分之一的新车智能辅助驾驶将达到L4或L5，而中国这一比例将接近三分之一，成为全世界智能驾驶落地最快的市场。

　　在商业变现模式方面，软件定义汽车的核心价值在于“从‘卖车’到‘卖服务’的商业模式转型”。大众、通用、特斯拉、Stellantis、雷诺等多家车企软件服务盈利目标多个方面数据显示，通过OTA升级为用户更好的提供付费功能（如高阶辅助驾驶、智能座舱个性化服务），将成为车企获取高利润率持续性收入的关键路径。

　　电驱动系统作为新能源汽车的“心脏”，本次活动中，参加会议的专家围绕电机类型选择、低压供电系统升级、电驱动桥发展等议题展开深度研讨，认为电驱动技术正朝着“高效化、集成化、低成本化”方向发展。

　　随着新能源汽车对电力需求的增加（如智能座舱、多传感器、高阶智驾系统），传统12V低压供电系统已难以满足需求，48V系统因 “高效率节约能源、功率密度高”成为潜在替代方案。然而，目前全球仅有特斯拉Cybertruck一款车型配备48V系统，预计未来少数整车厂将在高端细分市场尝试应用，但大规模普及仍需时间。标普全世界汽车预测，到2035年，低压电池中不到5%将是48V电池，12V系统仍将占据主导地位。

　　电驱动桥（将电机、减速器、逆变器集成于一体）因 “结构紧密相连、传动效率高、节约空间”成为电驱动系统的重要发展趋势。标普全球汽车数据显示，全球电驱动桥市场规模将持续增长，2030年，电驱动桥规模将超4600万台，非电驱桥规模接近5800万台；2034年，电驱动桥规模预计将超过非电驱桥。

　　作为新能源汽车的“核心成本部件”与“性能关键载体”，中国已在动力电池领域形成“技术+产业+基础设施”的全方位一马当先的优势。全固态电池作为 “下一代电池技术”，能为续航里程和电池可靠性带来革命性提升，或与明年实现装车验证。

　　在本次MID系列活动中，与会嘉宾还就热点事件、话题进行了全面探讨，如美国《大而美法案》、中国稀土出口政策、“反向合资”等，深入分析其对汽车产业的影响，为车企应对市场变化提供实战参考。

　　作为影响全世界汽车产业的重要政策，美国《大而美法案》（OBBBA）的实施细节与后续影响成为本次活动的焦点议题。标普全世界汽车在解读中指出，该法案的核心影响集中在“新能源汽车补贴”“企业合规成本”及“全球贸易格局”三大方面。

　　其中在企业合规成本方面，法案取消对未达到企业平均燃料经济性标准的罚款（不合规罚款金额降至0美元），这在短期内降低了车企的合规压力，尤其是在传统燃油车向新能源转型的过渡阶段。这一政策可能会引起部分车企“放松对燃油车油耗的控制”，与全球“碳中和”趋势存在一定冲突。

　　在全球贸易格局影响方面，美国已与英国、欧盟、日本、韩国就汽车及零部件关税达成框架协议；中国及其他非协议国家/地区仍面临25%关税；加拿大与墨西哥则需扣除美国本土零部件附加值后，对进口汽车征收25%关税，符合《美墨加协定》要求的零部件可免征关税。标普全世界汽车表示，这些政策调整将推动全球车企重新调整战略优先级，尤其是在北美市场的投资与产品布局需更紧密贴合政策导向，中国车企若想进入北美市场，需通过“本土化生产”“与本地企业合作”等方式获取政策支持，降低关税与合规风险。

　　2025年4 月，中国公布的“稀土出口许可政策”成为全世界汽车产业关注的热点。

　　该政策对全世界汽车市场的影响主要体现在电机上。从电机市场格局来看，中国与全球市场呈现“差异化发展”态势。在中国，永磁电机凭借“性能出色、尺寸紧凑、动态驾驶工况适应性强”的优势，占据电机市场主导地位，这一格局得益于中国稀土资源的丰富供应（稀土是永磁电机磁体的核心原材料）。

　　而在中国以外的市场，电励磁同步电机（EESM）正逐步崛起，预计2035 年规模将超过异步电机。其中，北美市场因长期高度依赖永磁电机，短期内转型压力较大；而欧洲市场正积极推动电励磁同步电机等替代方案的研发与应用，部分车企已在新车型中试点采用 EESM 电机。

　　标普全世界汽车解释道，EESM 的增长动力主要来自“稀土供应链风险规避”与“成本控制需求”，EESM 采用励磁系统，无需依赖稀土磁体，可有效降低车企对稀土的依赖，同时制造成本较低，且高速时扭矩控制表现更好。不过，EESM也存在“效率较低、尺寸较大、可能存在耐久性问题”的劣势。

　　与中国车企“走出去”形成对比的是，国际车企在华发展正面临“本土化战略”与“品牌声誉”的两难抉择。为维持在华市场份额、学习先进技术，国际车企正加强与中国本土合作伙伴的合作——“反向合资”成为近两年中国市场上的一个热词，但这一过程中暴露出多重挑战：如“技术领先”品牌形象削弱；丧失技术追赶能力；主导权分歧导致效率低下等。对此，与会嘉宾和标普全世界汽车进行了深入研讨，并现场给出可行性解决方案框架。

　　2025 Mobility Intelligence Dialogue系列活动的圆满落幕，不仅是一次行业思想的碰撞与交流，更是一次对汽车产业未来方向的精准研判与共识凝聚。从活动传递的信息来看，全世界汽车产业正处于“转型深化期”，虽然面临地缘政治、贸易政策、供应链等多重不确定性，但新能源汽车、智能网联、软件定义汽车等趋势不可逆转；而中国汽车产业凭借在技术、市场、供应链等方面的优势，正从“全球市场参与者”向“全球产业引领者”快速迈进。

　　标普全世界汽车相关负责人表示，未来将持续以 MID 系列活动为平台，汇聚全世界汽车产业力量，深入探讨行业热点、破解发展难题，为推动汽车产业向智能化、网联化、电动化与可持续发展的未来贡献智慧与力量。